Czy można umrzeć ze strachu? Czy potrafisz stawić czoła swoim największym koszmarom? A jeśli istnieje ktoś, dla którego stanowią pokarm i który zrobi wszystko, by nasycić palący głód?
Agent specjalny Pender widział już wszystko, każdą podłość, bestialstwo i okrucieństwo do jakich zdolne są psychopatyczne umysły. Ale kiedy zaczynają ginąć ludzie biorący udział terapii dla osób dotkniętych nietypowymi lękami, staje w obliczu czegoś, co wypełni jego duszę niczym zimna mgła - lęku pierwotnego.
Pender otrzymuje list od Dorie Bell. Kobieta jest przekonana, że ktoś morduje ludzi, którzy wcześniej wzięli udział w konferencji dla osób z nietypowymi lękami: mężczyzna, cierpiący na lęk wysokości, wyskoczył z dziewiętnastego piętra, a kobieta, odczuwająca lęk przed krwią, podcięła sobie żyły. Teraz zaginął przyjaciel Dorie, cierpiący na lęk przed ptakami. W tym samym czasie zaginiony mężczyzna odzyskuje przytomność w ciemnej piwnicy. Jest przywiązany do łóżka a nad jego głową krąży wygłodniała sowa.
Największym pragnieniem mordercy jest przestraszenie swojej ofiary na śmierć. Oprawca posuwa się coraz dalej, stawka rośnie, rozpoczyna się wyścig z czasem.